ATENÇÃO!!! - Von Greyerz: O sistema financeiro chegou ao fim

O mundo está agora a testemunhar o fim de um sistema monetário e financeiro que os chineses já previam em 1971, depois de Nixon ter fechado o padrão ouro.

ZERO HEDGE
TYLER DURDEN - 28 NOV, 2023
Authored by Egon von Greyerz via GoldSwitzerland.com

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O mundo está agora a testemunhar o fim de um sistema monetário e financeiro que os chineses já previam em 1971, depois de Nixon ter fechado a janela do ouro.

Mais uma vez, recordemos as palavras de von Mises: “Não há meios de evitar o colapso final de um boom provocado pela expansão do crédito”.

A história diz-nos que chegámos agora a um ponto sem retorno.

Portanto, negar a história nesta altura não só será muito dispendioso, como também conduzirá à destruição total da riqueza dos investidores.

OS POLÍTICOS MENTIRAM SEM FALHAR

A história nunca mente, mas os políticos mentem sem falhar. Num sistema falso baseado em valores falsos, a mentira é considerada uma parte essencial da sobrevivência política.

Vejamos apenas as declarações ignorantes e irresponsáveis de Nixon de 15 de Agosto de 1971, quando ele retirou o lastro em ouro do dólar e, portanto, de todas as moedas.

Mais tarde mostraremos quão lúcidos foram os líderes chineses sobre o destino dos EUA e da sua economia.

Então aí temos as mentiras complicadas de Dick.

• A suspensão da convertibilidade do dólar em 1971 continua em vigor 52 anos depois.

• Dado que o dólar caiu quase 99% desde 1971, a “força da economia” também está a diminuir rapidamente, embora a utilização de moeda fiduciária como medida esconda a verdade.

• E agora vamos à última mentira: “Seu dólar valerá o mesmo amanhã”. Sim, você está quase certo, Dick! Ainda vale hoje 1% do valor quando você fechou a janela do ouro.

O sistema político é claramente uma farsa. É preciso mentir para ser eleito e é preciso mentir para permanecer no poder. É isso que os eleitores crédulos esperam. O triste resultado é que eles sempre serão enganados.

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A CHINA PREVIU AS CONSEQUÊNCIAS JÁ EM 1971

Assim, em 1971, depois de Nixon ter fechado a janela do ouro, a China, no seu meio de comunicação oficial, o Diário do Povo, fez as declarações abaixo:

Claramente, os chineses compreenderam as consequências da desastrosa decisão dos EUA, que destruiria o sistema monetário ocidental, como disseram:

• Gravidade da crise económica dos EUA e decadência e declínio do sistema capitalista

• Marque o colapso do sistema monetário com o dólar americano como suporte

• A política de Nixon não pode libertar os EUA da crise financeira e económica

Estou certo de que a administração dos EUA na altura ridicularizou a declaração oficial da China. Tal como a maioria dos governos ocidentais, mostraram a sua arrogância e total ignorância da história.

Como os chineses estavam certos.

Mas o caminho para a perdição não é imediato e temos visto ao longo de 50 anos o claro “declínio do sistema capitalista”. É pouco provável que o fim do sistema actual esteja longe.

Curiosamente, parece que um sistema comunista não democrático é muito mais clarividente do que uma chamada democracia ocidental. Há claramente uma vantagem em não ter sempre que comprar votos.

IRRELEVANTE QUAL MOEDA GANHA A CORRIDA PARA O FUNDO

Como todo o sistema monetário está prestes a implodir, é, na minha opinião, totalmente irrelevante para onde o dólar americano se dirige no curto prazo, medido em relação a outras moedas fiduciárias.

O dilema é que a maioria dos “especialistas” utiliza o Índice Dólar (DXY) como medida da força ou fraqueza do dólar. É como subir a escada do sucesso apenas para descobrir que a escada está apoiada no prédio errado.

Medir o dólar face aos seus parceiros no crime (as outras moedas fiduciárias) é equivocado, pois estão todos a caminho da perdição.

Assim, o índice do dólar mede o dólar em relação a seis moedas fiduciárias: euro, libra, iene, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. O Yuan chinês brilha na sua ausência, embora a China seja a segunda maior economia do mundo.

Mas aqui está o ponto crucial. O dólar está numa corrida para o fundo do poço com outras 6 moedas.

Desde que Nixon fechou a janela do ouro em 1971, todas as sete moedas, incluindo o dólar americano, caíram 97-99% em termos reais.

Termos reais significam poder de compra constante.

E o único dinheiro que manteve um poder de compra constante durante mais de 5.000 anos é, obviamente, o ouro.

Então, vamos deixar claro: o único dinheiro que sobreviveu na história é o OURO!

Todas as outras moedas foram sem falha para ZERO e sem exceção.

Voltaire disse isso já em 1729:

O PAPEL DINHEIRO EVENTUALMENTE RETORNA AO SEU VALOR INTRÍNSECO – ZERO

E esse tem sido o destino de todas as moedas ao longo da história.

Cada moeda, sem falhar, foi para ZERO. E é para lá que se dirige o dólar e os seus lacaios.

Debater se uma moeda, que caiu 98,2% nos últimos 52 anos, irá fortalecer-se ou enfraquecer-se nos próximos um ou dois anos é realmente perder o sentido.

É praticamente 100% certo que o dólar e toda a moeda fiduciária completarão o ciclo (que começou em 1913 com a criação do Fed) e reduzirão os restantes 1-3% para ZERO.

Mas devemos lembrar que a queda final envolve uma perda de valor de 100% a partir de hoje.

BRENT JOHNSON E MATT PIEPENBURG DEBATE O DÓLAR

Portanto, debater se o índice do dólar, que hoje é de 103, atingirá primeiro os 150, como argumenta o meu bom amigo Brent Johnson na sua Teoria do Milk Shake do Dólar, ou se cairá a partir daqui, como afirma o meu colega Matt Piepenburg, é realmente errado.

Não há prêmio por chegar primeiro ao fundo. O dólar caiu quase 99% em termos reais desde 1971. Portanto, falta pouco mais de 1% para chegar a ZERO.

E a história nos diz que a queda final é INEVITÁVEL.

Então, porquê preocupar-se se o dólar ou o euro se tornarem inúteis primeiro? É realmente um ponto mudo.

Brent Johnson e Matt Piepenburg tiveram recentemente um debate sobre a nova plataforma de Adam Taggart, “Thoughtful Money”. Adam é um excelente anfitrião, com ótimos oradores e tanto Brent quanto Matt foram excelentes na apresentação dos argumentos a favor ou contra o dólar. Mas embora ambos gostem e compreendam o ouro, ficaram um pouco envolvidos no debate sobre a alta ou baixa do dólar, em vez de se concentrarem no único dinheiro que sobreviveu na história. Ainda assim, sei que ambos apreciam que o ouro é o dinheiro definitivo.

NEM TODAS AS MOEDAS SÃO MÁS

A moeda de reserva mundial teve um desempenho triste baseado em mentiras, um fraco crescimento real, tudo devido a uma economia mal gerida baseada na dívida e no dinheiro impresso.

Assim, embora a maioria das moedas tenha perdido 97-99% em termos reais desde 1971, há excepções brilhantes.

Quando a janela do ouro foi fechada em 1971, eu trabalhava num banco suíço em Genebra. Na época, um dólar custava 4,30 francos suíços. Hoje, 52 anos depois, um dólar custa 0,88 francos suíços!

Isto significa que o dólar caiu 80% em relação ao franco suíço desde 1971.

Portanto, um país como a Suíça, praticamente sem défices e com uma dívida muito baixa em relação ao PIB, prova que uma economia bem gerida e com uma inflação muito baixa não destrói a sua moeda como a maioria dos governos irresponsáveis.

O sistema suíço de democracia direta e poder popular é totalmente único e dá ao povo o direito de realizar um referendo sobre quase qualquer questão que escolher.

Isto torna o povo muito mais responsável nas suas escolhas, uma vez que um voto vencedor em qualquer questão passa a fazer parte da constituição e não pode ser alterado pelo governo ou pelo parlamento. Só um novo referendo poderá alterar tal decisão.

A REPÚBLICA BANANA DOS EUA

A dívida suíça em relação ao PIB é de cerca de 40%. Este era o nível da dívida dos EUA em 1971, antes de a janela do ouro ter sido fechada.

Como mostra o gráfico abaixo, a dívida dos EUA em relação ao PIB é agora de 132%. Em 2000 era de 55%.

Uma dívida de 132% em relação ao PIB é o nível de uma República das Bananas que tenta freneticamente sobreviver imprimindo e contraindo empréstimos cada vez maiores de moeda fiduciária sem valor.

Portanto, a dívida em relação ao PIB está agora a atingir a fase exponencial. Expliquei as fases finais dos movimentos exponenciais em muitos artigos como este.

Dado que não há intenção nem possibilidade de reduzir o défice dos EUA, o défice provável para o próximo ano fiscal é muito provavelmente superior a 2 biliões de dólares e isso antes de quaisquer más notícias, como inflação mais elevada, taxas de juro mais elevadas, falências bancárias, mais guerra, mais Perguntas frequentes etc.

Tal como discuti num artigo recente, “O CICLO DO MAL”, o mundo enfrenta hoje riscos sem precedentes, de uma magnitude nunca antes vista na história.

A HORA DE PRESERVAR A RIQUEZA É AGORA

A combinação do risco geopolítico e financeiro torna a preservação da riqueza uma necessidade absoluta.

A maioria dos mercados de activos parece extremamente vulnerável, sejam títulos de acções ou imóveis. Poucos investidores compreendem que os actuais preços dos activos estão na terra do cuco das nuvens, como resultado de uma expansão do crédito sem precedentes.

Pessoalmente, penso que estamos agora num ponto em que os mercados de activos podem afundar.

Ao mesmo tempo, o ouro parece pronto para sair em breve da sua consolidação desde 2020.

Assim que o ouro deixar para trás o nível de US$ 2.000, o movimento provavelmente será rápido.

A prata provavelmente se moverá duas vezes mais rápido que o ouro.

Mas esta não é uma questão de preço e especulação. Não, é tudo uma questão de risco e preservação de riqueza.

Portanto, o tempo de curto prazo é irrelevante. Os próximos anos serão sobre sobrevivência financeira.

Infelizmente, a maioria dos investidores comprará as quedas nos mercados de activos convencionais, como as acções, e perderá a maior parte dos seus ganhos nas últimas décadas.

Dado que o ouro é um seguro contra um sistema financeiro podre, deve ser adquirido e possuído fora de um sistema bancário frágil que provavelmente não sobreviverá na sua forma actual.

Aqui estão algumas das SINE QUA NON (condições indispensáveis) para a posse de ouro:

• O ouro deve ser mantido em forma física. Nenhum fundo, ETF ou banco detinha ouro.

• O investidor deve ter acesso direto às suas próprias barras/moedas de ouro.

• Qualquer contraparte deve ser eliminada sempre que possível.

• O ouro deve ser armazenado em cofres ultra-seguros, fora do sistema bancário.

• O ouro não deve ser armazenado em uma grande cidade.

• O ouro deve ser segurado.

• Somente o ouro que você está preparado para perder deve ser guardado em casa.

• O ouro deve ser armazenado fora do seu país de residência e em uma jurisdição amiga do ouro.

• O país onde o ouro é armazenado deve ter uma longa história de democracia, estabilidade política e paz.

À medida que nos aproximamos de um dos tempos mais precários da história, tanto financeiramente, socialmente, politicamente e geopoliticamente, a preservação da riqueza na forma de ouro e alguma prata fará a diferença entre a sobrevivência financeira ou a ruína.

Como sempre, o mais importante na vida é cuidar da família e ajudar os amigos.

E lembre-se que nos tempos difíceis que virão, há muitas coisas maravilhosas que são gratuitas, como a natureza, os livros, a música, os esportes, etc.