Excesso de capacidade siderúrgica da China causa dores de cabeça no mercado interno e externo
26.04.2024 por Shawn Lin e Olivia Li
Tradução: César Tonheiro
A indústria siderúrgica da China, que cresceu a um ritmo sem precedentes, com a produção aumentando mais de sete vezes nas últimas duas décadas, agora enfrenta desafios significativos de excesso de capacidade.
Esse excesso de capacidade levou a um excesso de aço barato inundando os mercados globais, impactando severamente as indústrias siderúrgicas nos Estados Unidos e em países da América Latina. Nestes países, aumentam as preocupações com a perda de milhares de postos de trabalho e a sustentabilidade a longo prazo dos seus setores siderúrgicos, o que leva a apelos urgentes a medidas de proteção e a intervenções políticas.
A China também está sofrendo as consequências da superprodução de aço. Várias grandes empresas siderúrgicas relataram perdas significativas no ano passado, e várias empresas de comércio de aço entraram em processo de falência.
Crise de excesso de capacidade
A China continua sendo a principal produtora mundial de aço, produzindo 1,019 bilhão de toneladas métricas em 2023, ou cerca de 55% da produção global.
Com o apoio do governo, a indústria siderúrgica da China cresceu tremendamente nas últimas duas décadas, com sua produção de aço bruto aumentando 735%.
O excesso de capacidade, combinado com a prática de dumping de aço no estrangeiro, conduziu a quedas dos preços mundiais e a perdas significativas de postos de trabalho em todo o mundo.
À medida que o mercado imobiliário da China entrava em colapso e as necessidades de infraestrutura diminuíram, a demanda doméstica por aço por fim despencou. Isso levou o aço chinês a ser vendido ao exterior a preços mais baixos para escoar o excesso de produção.
Nos três primeiros meses deste ano, o volume de produção das siderúrgicas monitoradas pela Associação da Indústria Siderúrgica da China foi de cerca de 201 milhões de toneladas, praticamente o mesmo do ano passado. De acordo com o provedor de serviços de dados My Steel Network, em 28 de março, o estoque combinado de siderúrgicas domésticas e estoques sociais da China atingiu 23,412 milhões de toneladas, um aumento de 75% em relação às 13,382 milhões de toneladas no final de 2023. Isso indica que o lado da oferta permaneceu praticamente inalterado, enquanto a demanda doméstica da China diminuiu acentuadamente.
Nos primeiros três meses deste ano, a produção de aço bruto da China atingiu cerca de 88 milhões de toneladas, ante 96 milhões de toneladas em março passado.
O aparente consumo doméstico de aço da China – refletindo a quantidade de aço realmente consumida internamente – caiu 13,1% em março, para 77,93 milhões de toneladas, de acordo com cálculos da S&P Global Commodity Insights. O consumo doméstico aparente de aço no primeiro trimestre de 2024 caiu 6,3%.
A China exportou 25,8 milhões de toneladas de aço nos três primeiros meses deste ano, alta de 30,7% na comparação anual. No entanto, o preço dessas exportações está caindo globalmente, apesar das flutuações. De acordo com um artigo da Yicai Global de março, os preços do aço na China devem continuar caindo pelo menos até o primeiro semestre do ano.
A indústria siderúrgica da China enfrenta agora uma crise, com o setor registrando um prejuízo de cerca de US$ 2 bilhões apenas nos dois primeiros meses deste ano. O setor siderúrgico teve o pior desempenho entre as indústrias da China em 2023, de acordo com Wang Jianhua, analista-chefe do serviço de inteligência de mercado Mysteel.com.
No ano passado, várias grandes siderúrgicas reportaram perdas significativas, transformando operações lucrativas em perdedoras.
Em particular, a Anshan Steel relatou uma mudança drástica de um lucro para um prejuízo líquido de 3,257 bilhões de yuans (cerca de US$ 450 milhões). Da mesma forma, a Chongqing Steel registrou um prejuízo de 1,494 bilhão de yuans (cerca de US$ 210 milhões), um aumento de 47% em relação ao ano anterior. A Maanshan Steel e a Shandong Iron & Steel também tiveram quedas acentuadas, com perdas de 1,33 bilhão de yuans (cerca de US$ 180 milhões) e 400 milhões de yuans (cerca de US$ 60 milhões), respectivamente, uma reversão significativa dos lucros anteriores.
Devido às preocupações com a interrupção do mercado causada pelos preços baixos, surgiram apelos na China para que as empresas siderúrgicas tomassem medidas.
Em 28 de março, a Associação da Indústria de Ferro e Aço da China emitiu um comunicado pedindo às empresas que evitassem estritamente as interrupções do mercado causadas pelo dumping de baixo preço. O comunicado também pede que as siderúrgicas tomem a iniciativa, reduzindo sua intensidade de produção.
Biden propõe tarifas triplicadas
Em um movimento político significativo destinado a proteger a indústria siderúrgica dos EUA, o presidente dos EUA, Joe Biden, propôs triplicar as tarifas sobre as importações de aço e alumínio da China. Dirigindo-se ao sindicato United Steelworkers em Pittsburgh em 17 de abril, Biden pediu à representante comercial dos EUA, Katherine Tai, que considerasse aumentar a atual taxa média de tarifas de 7,5% para 25%.
A Casa Branca emitiu um comunicado enfatizando a importância da indústria siderúrgica para a economia americana: "O presidente Biden sabe que o aço é a espinha dorsal da economia americana e um alicerce de nossa segurança nacional. O aço americano alimentou a industrialização do país e ajudou a construir a classe média. O aço fabricado nos EUA continua sendo fundamental para nossa economia e segurança nacional."
O apelo de Biden por tarifas mais altas é um movimento estratégico que visa combater o que ele descreve como "trapaça" de empresas chinesas que se beneficiam de subsídios substanciais do governo. Essa situação, argumentou, tem levado a preços injustamente baixos que prejudicam a competitividade dos produtores americanos. O presidente destacou milhares de empregos siderúrgicos perdidos em estados como Pensilvânia e Ohio entre 2000 e 2010 como resultado dessas práticas.
"Essas são ações estratégicas e direcionadas que vão proteger os trabalhadores americanos e garantir uma concorrência justa", disse Biden, ressaltando o compromisso de seu governo em proteger empregos no setor siderúrgico.
Impacto sentido na América Latina
Aproximadamente 1,4 milhão de pessoas estão empregadas na indústria de aço na América Latina. No entanto, o preço competitivo do aço chinês, que é até 40% mais barato do que os produtos nacionais, afetou severamente as siderúrgicas locais.
Por exemplo, a maior siderúrgica do Chile, Huachipato, encerrou suas operações, afetando aproximadamente 2.700 empregos diretos e 20.000 indiretos. Desde 2009, a usina acumula perdas de mais de US$ 1 bilhão.
Em um movimento desesperado, Huachipato pediu à Comissão Nacional de Distorção de Preços (CNDP) do Chile que recomende que o governo imponha uma tarifa de 25% sobre o aço importado. O CNDP decidiu recentemente que havia evidências suficientes de dumping por parte da China e recomendou uma tarifa de 15%. No entanto, isso representa um desafio, já que o Chile assinou um acordo de livre comércio com a China em 2005, e a imposição de tarifas poderia levar a medidas punitivas.
Metalúrgicos em toda a América Latina, incluindo os dos principais países produtores de aço, como Chile e Brasil, estão pedindo a seus governos que imponham tarifas de importação mais altas para proteger os empregos locais. De acordo com dados da Associação Latino-Americana do Aço (Alacero), a região importou um recorde de 10 milhões de toneladas de aço da China em 2023, um aumento de 44% em relação ao ano anterior e um aumento acentuado em relação às 85 mil toneladas importadas há duas décadas.
No Brasil, as importações de aço da China aumentaram 50% no ano passado, enquanto a produção doméstica de aço caiu 6,5%. A Gerdau, uma das maiores produtoras de aço do Brasil, demitiu 700 trabalhadores, citando as "condições predatórias de importação" do aço chinês. A indústria siderúrgica brasileira pede que o governo eleve a tarifa de importação para 25%, a partir de uma base que varia de acordo com o produto.
O México adotou uma postura mais agressiva, anunciando no final de dezembro que imporia uma tarifa de quase 80% sobre certos produtos siderúrgicos da China, depois que produtores locais reclamaram que as siderúrgicas chinesas prejudicaram a produção doméstica. Esta tarifa aplica-se a certas chapas de aço laminadas a frio exportadas do Vietnã, a menos que se possa provar que não são de origem chinesa.
Shawn Lin é um expatriado chinês que vive na Nova Zelândia. Ele contribui para o The Epoch Times desde 2009, com foco em tópicos relacionados à China.